戦略
グローバル株式 (先進国市場)
一般的に先進国に所在する企業に投資する、グローバルに分散された株式ポートフォリオ。
ESG
主に持続可能な慣行のリーダーであり、先進国に位置する企業に投資する、幅広く分散された株式ポートフォリオ
アジア &;ヨーロッパ株
ヨーロッパやアジアの先進国に所在する企業に一般的に投資する、幅広く分散された株式ポートフォリオ。
新興国株式
世界中の新興市場に所在する企業に焦点を当てた多様な株式ポートフォリオ
地球環境
この定量的手法は、環境基準の点で業界のリーダーである企業グループに投資します。ネガティブスクリーニングとポジティブスクリーニング 投資環境を確立するために戦略が使用され、例えば、最大の炭素排出者の排除につながります。ポートフォリオ開発 プロセスは、体系的な方法論と、耐久性が証明され、 合理化可能な可能性
マルチアセット ファンド
グローバルな多様性は、さまざまな古典的および非伝統的な資産タイプに投資するこのタイプのファンドによって提供されます。
戦略の概要
じゅんとくインターナショナルの戦略は、ファンダメンタルズに基づく調査を使用して、時価総額が低い株式のプールから潜在的な買収機会を特定します アプローチ。リスク回避戦略は、バランスのとれた多様化と構造化された販売の両方を含む銘柄選択プロセスと組み合わせて使用されます 規律。
投資プロセス
投資プロセスは 4 つの段階に分かれています。
I.アイデアの生成
じゅんとくインターナショナルは、体系的かつ動的な調査アプローチを採用しています。
体系的な調査 - 会社の主要データベースの検索:
ダイナミック リサーチ - 次のようなさまざまな情報源から適切な候補者を継続的に検索します。
II.セキュリティ分析
じゅんとくインターナショナルは、証券固有の調査を戦略の中心に据えて、ポートフォリオをボトムアップで作成します。測定のための系統的なプロセス 投資の「リスク対報酬」の特徴は、私たちの戦略の中心にあります。調査プロセスの目的は、次のような 2 つの成果を生み出すことです。 投資決定を行うために使用されます: 確信度の評価 (リスク) と価値に対する割引 (報酬)。信念の格付けと株価の割引率が決定します 投資に適しているかどうかだけでなく、ポートフォリオ内でどのようにサイズ調整するかについても検討します。
確信度
それぞれの重要な要素は確信度評価でランク付けされ、全体的な確信度に統合されます。
値引き
当社の証券評価に対する基本的なアプローチに基づくと、評価額に対する株式の割引率は独自の計算であり、予測されるアップサイドまたは 株式の評価期間内に達成可能な報酬
III.ポートフォリオ構築
ポートフォリオは、特定の数の資産を持つことを目的としていますが、正確な金額は市況によって異なります。私たちが購入する株式は、私たちが購入するものです 私たちの基準を最も満たし、成長の可能性が最も高く、ポートフォリオの多様性を十分に提供することを検討してください。私たちの戦略によれば、私たちは独自の 証券のディスカウント バリュー、全体的な確信度、およびポートフォリオの投資分野における価値の幅に関連するサイジング アプローチ。
IV.規律を売る
弱い戦略と成功する戦略の主な違いは、リスクエクスポージャーのレベルとそれに応じたリスク管理にあると考えています。私たちの販売 規律は、より広範なポートフォリオにおける大規模で長期的な経済的損失を回避するために、リスク エクスポージャーを軽減するように設計されています。
私たちの販売規律の第一の柱は、評価、つまり投資が公正価値に達したと判断した場合の販売です。前提が変われば、第二の 私たちの販売規律の柱は、販売を検討することです。 3 つ目の柱は、企業の経営陣との共通点を見つけて、
